Novel ini berlatar Kerajaan Majapahit pada tahun ± 1454 M. Seorang saudagar Tionghoa menghadiahkan putrinya, Siu Ban Ci, kepada Bhre Kertabhumi (putra mahkota Majapahit). Bhre Kertabhumi tergoda oleh kecantikan Siu Ban Ci dan berselingkuh dengannya, meski Sabda Palon—penasihat sekaligus punakawan sakti—telah memperingatkan konsekuensi jangka panjang. Dari penglihatan batin Sabda Palon, dik…